近日，宝马集团、梅赛德斯-奔驰集团、奥迪纷纷公布了各自2024年的销量“成绩单”，3家车企在过去一年销量出现不同程度的下滑，分别为245.1万辆、238.9万辆、167.1万辆。其中，奥迪降幅达两位数。可以看到，宝马集团仍是全球最大的豪华汽车制造商，奥迪则延续下滑趋势，去年全球销量首次被特斯拉超越。
传统三强销量不振
BBA变成BBT
宝马集团近日公布的最新数据显示，2024年集团全球销量为245.08万辆，同比下降4％。其中，宝马品牌销量220万辆，同比下降2.3％；MINI品牌销量24.4万辆，同比下降17.1％。“尽管集团2024年上半年交付量同比持平，但下半年销量受到IBS制动系统召回以及在中国市场表现低迷的影响，因此我们重新调整了全年销量预期。”宝马集团在一份声明中表示。2024年9月，由于搭载大陆集团设计并供应的IBS制动系统存在故障，宝马集团决定召回150万辆汽车。
从各大市场表现来看，2024年宝马集团在欧洲的销量达94.72万辆，同比增长0.6％。其中，德国销量为26.73万辆，同比下降5.3％；亚洲市场销量为96.1万辆，同比下降10.2％。其中，中国销量71.45万辆，同比下降13.4％；美洲市场销量为48.1万辆，同比增长0.2％。其中，美国销量39.77万辆，同比增长0.5％。
2024年，梅赛德斯-奔驰集团（包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车）全球新车交付量为238.9万辆，同比下滑3％。其中，梅赛德斯-奔驰汽车销量为198.3万辆，同比下降3％。从各大市场的表现来看，梅赛德斯-奔驰汽车在欧洲的汽车销量同比下降3％，至64.2万辆。其中，德国销量同比下降9％，至21.3万辆；亚洲市场销量同比下降7％，至89.2万辆。其中，中国销量同比下降7％，至68.4万辆；北美市场销量同比增长8％，至36.5万辆。其中，美国销量同比增长9％，至32.4万辆。
奥迪是BBA中销量下滑幅度最大的，2024年全球销量为167.1万辆，同比下降11.8％。奥迪方面表示，导致其全球销量下滑的主要原因包括严峻的全球经济形势、激烈的市场竞争以及零部件供应受限等。从主要市场表现来看，2024年奥迪在中国市场的销量为64.9万辆，同比下降10％；德国销量为19.8万辆，同比下降21.3％；除德国以外的欧洲销量为46.62万辆；北美销量为24.1万辆，同比下降13％；其他海外市场销量为11.65万辆，同比下降18.2％。
值得注意的是，2024年特斯拉遭遇十多年来销量首次负增长，全球销量为178.9万辆，低于分析师的普遍预期。但由于降幅较小，2024年特斯拉年度全球销量首次超过奥迪。
电动化领域不尽如人意
近年来，BBA一直在大力推动品牌向电动化转型，但由于欧美市场需求转冷以及在中国市场竞争激烈，德系豪华品牌在电动汽车领域的表现也不尽如人意，导致其整体销量受到影响，利润也出现下滑。
相对而言，宝马是BBA中电动化成绩最好的一个。2024年，宝马集团全球纯电动汽车销量同比增长13.5％，达到42.6万辆，占其全球总销量的17.4％。其中，宝马品牌和MINI品牌纯电动汽车销量均实现了两位数增长，分别达到36.8万辆、5.6万辆。宝马i4和iX1表现突出，成为推动品牌纯电动汽车销量增长的主力车型。
过去一年，梅赛德斯-奔驰集团全球电动汽车销量同比下降23％，至18.5万辆，占全球总销量的比例仅为9.3％。虽然插电式混合动力汽车销量有所增长，但整体规模不大。这使得奔驰面临着极大的合规压力，因为欧盟2025年开始实施更加严格的新车排放标准。根据欧盟委员会近日发布的一份文件，梅赛德斯-奔驰、smart品牌将与排放量较低的沃尔沃汽车及极星组建“排放池”，以便共同达标，避免缴纳巨额罚款。
至于奥迪，2024年全球纯电动汽车销量同比下降8％，至16.4万辆。奥迪首席执行官高德诺将2024年定义为过渡之年，并寄望近期陆续上市的Q6 e-tron、A6 e-tron、A5和Q5等新车在2025年提振奥迪的销量。“我们正在推进的车型计划指明了奥迪的发展方向，2024年是我们迈向全新产品组合的过渡阶段。2024～2025年，奥迪将推出20多款新车型，包括多款插电式混合动力新车。”高德诺说。
在中国市场遭遇最大挑战
事实上，近年来BBA全球销量表现不佳，很大一部分原因是其在中国市场下滑趋势明显，而中国仍是德系豪华车品牌最大的单一市场，但由于电动化转型不力，再加上竞争日趋激烈，BBA在中国市场面临着极大的挑战。从BBA在各大区域市场的表现来看，中国业务明显拖了后腿。
其中，宝马集团在中国市场的跌幅最大。2024年，宝马集团在中国市场共交付了71.45万辆宝马和MINI品牌汽车，同比下降13.4％。业内专家指出，这与去年宝马在中国市场对于“价格战”游移不定的态度有关，先是退出而后又重返，劝退了不少潜在消费者。需要指出的是，宝马中国并未发布宝马品牌和MINI品牌各自的销量数据，但其在官方新闻稿中称“宝马品牌蝉联中国豪华乘用车年度销量第一名”。据估算，2024年宝马品牌在华销量超过69万辆。
有意思的是，梅赛德斯-奔驰中国在官方新闻稿中称奔驰“问鼎中国豪华车年度品牌销量冠军”。据悉，奔驰乘用车去年在中国市场的销量同比下降7％，至68.4万辆。不过，加上轻型商用车，奔驰去年向中国客户累计交付了超71.4万辆新车。需要指出的是，梅赛德斯-奔驰集团此前曾两次下调2024全年利润率目标，主要原因之一就是中国市场需求疲软导致其利润率下滑。
2024年，奥迪在中国市场挑战依旧严峻，销量同比下降10.9％，接近65万辆。其中，一汽奥迪2024年的终端销量为61.11万辆，同比下降12.5％；上汽奥迪2024年新车累计交付量为4.32万辆，同比增长70％。
BBA之所以在中国市场“失速”，主要是电动化、智能化已经成为中国车市的主流，而它们显然未能跟上节奏。2024年，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家；在电动化、智能化的浪潮下，中国汽车品牌乘势而上，销量占有率达65.2％，同比增长9.2个百分点。与此同时，外资及合资品牌在中国的市占率持续下滑。
与BBA在华销量形成鲜明对比的是，中国高端新能源汽车品牌在2024年大部分都取得了品牌历史最佳表现。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，智能化、新能源化转型给中国汽车品牌进入高端市场带来了机会。以问界等车型为代表的中国高端新能源品牌快速发展，促进高端品牌乘用车和新能源汽车占比大幅增加。鸿蒙智行方面近日披露，旗下车型成交均价在去年年末已接近40万元。相比之下，BBA的客单成交价却在持续下滑。
2025年更难
“厮杀”将更加激烈
作为BBA全球最大的单一市场，中国市场的重要性依然不言而喻。如何在中国市场扭转颓势，可能是当下BBA最重要的任务。对于正徐徐展开画卷的2025年，BBA的诚意不可谓不足，它们纷纷加大产品攻势、加码本土研发、加快融入本土产业链生态。
按照宝马集团的计划，2025年将有超过10款宝马品牌和多款MINI品牌新车在中国上市。另外，宝马新世代车型从2025年开始在全球市场推出，首款国产新世代车型将于2026年在沈阳投产。而梅赛德斯-奔驰将延续以客户需求为导向的产品策略，拓展“油电同智”的多元化产品矩阵，为中国客户带来超过10款覆盖不同驱动方式、不同细分市场的全新和改款产品，在智能化方面持续升级。
新的一年，奥迪也将在中国市场上带来多款新车。其中，一汽奥迪将2025年视为“攻坚”之年，坚持“油电共智”，计划推出5款全新车型，包括全新奥迪A5L、奥迪Q5L、奥迪A6L e-tron、奥迪Q6L etron家族等。据悉，上汽奥迪将发布两款重磅新车——A5L Sportback和新品牌AUDI首款电动车型——AUDI E。
BBA准备的这些“大招”，在竞争日趋白热化的中国市场上能取得成效吗？让我们拭目以待。但不可否认的是，2025年对于BBA来说可能更难。多位业内人士均指出，2025年国内车市“厮杀”将会更加激烈，而自主品牌和造车新势力锚定高端化、智能化，将会逐渐改变外资品牌主导中国高档车市场的格局。在中国市场，国内高端新能源汽车品牌销量超越BBA的日子，或许已经不远了。
文/编辑：万莹 版式：刘晓烨